Historique des contacts
L'historique des contacts vous permet de suivre toutes les actions effectuées sur chaque contact, créant une trace complète et détaillée de vos interactions.
Qu'est-ce que l'historique ?
Chaque fois qu'une action est effectuée sur un contact, elle est automatiquement enregistrée dans l'historique. Cela vous permet de :
- Voir l'historique complet de vos interactions avec chaque contact
- Comprendre le contexte de chaque action
- Suivre la progression de vos relations professionnelles
- Ne jamais perdre d'informations importantes
Types d'actions enregistrées
L'historique enregistre automatiquement les actions suivantes :
- Scan de carte : Quand vous scannez une carte de visite
- Email envoyé : Quand vous envoyez un email au contact
- Email reçu : Quand vous recevez un email du contact
- Ajout au CRM : Quand le contact est ajouté dans un CRM externe (HubSpot, Google, Odoo, etc.)
- Mise à jour CRM : Quand les informations du contact sont mises à jour dans le CRM
- Changement de statut : Quand vous changez le statut du contact dans le pipeline
- Note ajoutée : Quand vous ajoutez une note au contact
- Tag ajouté/supprimé : Quand vous ajoutez ou supprimez un tag
- Appel téléphonique : Quand vous enregistrez un appel
- Rendez-vous planifié/terminé : Quand vous planifiez ou complétez un rendez-vous
- Relance planifiée : Quand vous planifiez une relance
- Export : Quand vous exportez le contact
Comment consulter l'historique
- Accédez à la page Contacts
- Cliquez sur le contact dont vous voulez voir l'historique
- Dans la page de détails, vous verrez la section "Historique"
- L'historique est affiché de manière chronologique, les actions les plus récentes en premier
Informations affichées
Pour chaque action dans l'historique, vous pouvez voir :
- Type d'action : Le type d'action effectuée (scan, email, etc.)
- Titre : Un titre descriptif de l'action
- Description : Des détails supplémentaires sur l'action
- Date et heure : Quand l'action a été effectuée
- Utilisateur : Qui a effectué l'action (utile pour les équipes)
- Métadonnées : Des informations supplémentaires selon le type d'action
Avantages
- Traçabilité complète : Toutes vos interactions sont enregistrées
- Contexte préservé : Vous ne perdez jamais le contexte d'une rencontre ou d'une conversation
- Collaboration facilitée : Les membres de votre équipe peuvent voir l'historique complet
- Meilleur suivi : Suivez facilement la progression de vos relations
- Automatisation : L'historique est créé automatiquement, vous n'avez rien à faire
Exemples d'utilisation
Exemple 1 : Suivi d'une relation
Vous pouvez voir toute l'histoire d'un contact : quand vous l'avez rencontré, les emails échangés, les rendez-vous planifiés, les notes ajoutées, etc. Tout est au même endroit.
Exemple 2 : Collaboration d'équipe
Si un membre de votre équipe contacte un client, vous pouvez voir immédiatement dans l'historique ce qui a été fait, sans avoir besoin de lui demander.
Exemple 3 : Rappel de contexte
Quelques mois après avoir rencontré quelqu'un, vous pouvez consulter l'historique pour vous rappeler où vous l'avez rencontré, ce qui a été discuté, et quels emails ont été échangés.
💡 Astuce : L'historique est particulièrement utile pour les contacts que vous rencontrez lors d'événements. Vous pouvez voir rapidement toutes les interactions depuis la première rencontre.