Recherche et filtres
LetsLigo offre des outils puissants pour trouver rapidement les contacts que vous cherchez.
Recherche
La barre de recherche permet de rechercher dans :
- Le nom du contact
- Le nom de l'entreprise
- L'adresse email
- Le numéro de téléphone
- Les tags associés
La recherche est effectuée en temps réel pendant que vous tapez.
Filtres par pipeline CRM
Les filtres de contacts sont basés sur votre pipeline CRM configuré. Le menu déroulant affiche tous les états de votre pipeline personnalisé.
Filtre par défaut : "Tous les contacts" affiche tous vos contacts sans filtre.
Filtres personnalisés
Les filtres disponibles dépendent de votre configuration de pipeline CRM. Par exemple, si vous avez configuré un pipeline avec les étapes suivantes :
- Nouveau contact
- Contact qualifié
- Engagé
- Opportunité
- Client
- Fidélisation / Expansion
- Perdu / Dormant
Ces étapes apparaîtront comme options de filtre dans le menu déroulant.
Configuration du pipeline
Pour personnaliser vos filtres, vous devez configurer votre pipeline CRM dans Paramètres > CRM > Pipeline CRM. Chaque étape que vous créez devient automatiquement un filtre disponible.
Note : La configuration du pipeline CRM est disponible uniquement avec les plans Pro et Expert.
Combinaison recherche + filtres
Vous pouvez combiner la recherche textuelle avec les filtres de pipeline pour affiner encore plus vos résultats. Par exemple, rechercher "Jean" et filtrer par "Client" pour trouver tous les contacts nommés Jean qui sont des clients.