Gestion des contacts
La page Contacts vous permet de visualiser, organiser et gérer tous vos contacts scannés. C'est votre centre de commande pour tous vos contacts professionnels.
Vue d'ensemble
Sur la page Contacts, vous pouvez voir :
- La liste complète de tous vos contacts organisés en grille
- Les informations principales : nom, entreprise, adresses email et numéros de téléphone (plusieurs possibles par contact)
- L'état dans le pipeline CRM : suivez où se trouve chaque contact dans votre processus
- Les tags associés : organisez vos contacts avec des étiquettes personnalisées
Actions disponibles
Chaque contact peut être géré de plusieurs façons :
- Voir les détails : Cliquez sur une carte de contact pour accéder à toutes ses informations détaillées
- Modifier : Éditez les informations d'un contact directement depuis la page de détails
- Supprimer : Supprimez un contact définitivement (action irréversible - une confirmation sera demandée)
- Changer l'état du pipeline : Déplacez un contact d'une étape à l'autre dans votre pipeline CRM pour suivre votre processus de vente
💡 Astuce : Utilisez les filtres de pipeline pour voir rapidement tous les contacts à une étape spécifique de votre processus.
Filtres par pipeline CRM
Les filtres disponibles correspondent aux étapes de votre pipeline CRM configuré. Le menu déroulant affiche :
- Tous les contacts : Affiche tous vos contacts sans filtre - parfait pour une vue d'ensemble
- Les étapes de votre pipeline : Chaque étape configurée dans votre pipeline devient automatiquement un filtre disponible
Par exemple, si votre pipeline contient des étapes comme "Nouveau contact", "Contact qualifié", "Opportunité", "Client", etc., ces options apparaîtront dans le menu de filtre.
⚙️ Configuration requise : Pour personnaliser les filtres, configurez votre pipeline CRM dans Paramètres > CRM > Pipeline CRM. Cette fonctionnalité est disponible uniquement avec les plans Pro et Expert.
Recherche intelligente
Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement un contact par :
- Nom : Recherchez par prénom ou nom de famille
- Entreprise : Trouvez tous les contacts d'une entreprise spécifique
- Email : Recherchez directement par adresse email
- Téléphone : Trouvez un contact par son numéro
La recherche fonctionne en temps réel pendant que vous tapez et peut être combinée avec les filtres de pipeline pour des résultats ultra-précis.
