Gestion des tâches
Le système de tâches vous permet de suivre les actions à effectuer pour chaque contact.
Disponibilité
Les tâches sont disponibles uniquement avec les plans Pro et Expert.
Types de tâches
- Appel : Appeler le contact
- Email : Envoyer un email
- Rendez-vous : Planifier un rendez-vous
- Suivi : Faire un suivi
- Autre : Autre type de tâche
Créer une tâche
- Ouvrez la page de détails d'un contact
- Dans la section "Tâches", cliquez sur "Ajouter une tâche"
- Remplissez les informations :
- Titre de la tâche
- Type de tâche
- Date d'échéance
- Sauvegardez
Gérer les tâches
Vous pouvez :
- Marquer une tâche comme terminée
- Modifier une tâche
- Supprimer une tâche
- Voir toutes vos tâches sur la page dédiée
Notifications
Les tâches en retard ou bientôt en retard sont mises en évidence pour vous aider à ne rien oublier.