Configurer votre pipeline CRM

Configuration du pipeline CRM

Le pipeline CRM vous permet d'organiser vos contacts selon les étapes de votre processus de vente ou de suivi.

Disponibilité

Le pipeline CRM est disponible uniquement avec les plans Pro et Expert.

Étapes par défaut

LetsLigo propose des étapes par défaut que vous pouvez personnaliser :

Nouveau contact
Contact qualifié
Engagé
Opportunité
Client
Fidélisation / Expansion
Perdu / Dormant

Personnaliser votre pipeline

Accédez à Paramètres > CRM
Dans la section "Pipeline CRM", cliquez sur "Ajouter une étape"
Donnez un nom à votre étape
Choisissez une couleur pour l'identifier visuellement
Réorganisez les étapes par glisser-déposer

Utilisation

Une fois configuré, vous pouvez :

Voir vos contacts organisés par étape dans la vue Pipeline
Déplacer un contact d'une étape à l'autre
Suivre la progression de vos contacts

Vue Kanban du pipeline CRM

Conseils

Créez un pipeline qui correspond à votre processus de vente réel. Trop d'étapes peuvent compliquer le suivi, trop peu peuvent manquer de précision.

Articles connexes

Types de contacts

Gérer les tâches

Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions ou besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter.

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